Maria și Zahra sunt studente la Medicină în Bucureştiul anilor '70. Când speranţa unei schimbări politice devine o certitudine, Zahra se întoarce la ea acasă, în Iran. În următorul deceniu, singura lor modalitate de a comunica este prin scrisori....
Un bărbat de 39 de ani se trezește într-o noapte că nu mai are penis. Coșmarul continuă cu dispariția iubitei Andreea, care întâlnise un fost iubit. Camil începe să o caute, îmbrăcat în haine de femeie....