Berlin, 1931. Jakob Fabian, care ziua lucrează la promovarea unei companii de țigări, iar noaptea se plimbă prin baruri, bordeluri și studiouri ale artiștilor, se îndrăgostește de o actriță....
1938. În timp ce trupele naziste mărșăluiesc spre Viena, avocatul Josef Bartok încearcă să fugă în SUA împreună cu soția lui, dar e arestat și interogat de Gestapo. Ca să suporte tortura la care e supus, Josef se refugiază în lumea șahului....