1938. În timp ce trupele naziste mărșăluiesc spre Viena, avocatul Josef Bartok încearcă să fugă în SUA împreună cu soția lui, dar e arestat și interogat de Gestapo. Ca să suporte tortura la care e supus, Josef se refugiază în lumea șahului....
Berlin, 1931. Jakob Fabian, care ziua lucrează la promovarea unei companii de țigări, iar noaptea se plimbă prin baruri, bordeluri și studiouri ale artiștilor, se îndrăgostește de o actriță....