Filmul e inspirat de viața cântărețului de muzică country Blaze Foley. Îl urmărim în timpul relației lui cu iubita sa, Sybil Rosen, îi urmărim ultimul concert înainte de moartea sa și îi urmărim pe prietenii lui care își aduc aminte de el....
Povestea reală a unei prietenii improbabile dintre un pianist de culoare şi un italiano-american dur pe care cel dintâi îl angajează ca şofer şi asistent personal. Unde? În America anilor '60, unde rasismul şi prejudecăţile încă erau o normalitate....