Un câine polițist rottweiler, Max, trebuie să lucreze sub acoperire "deghizat" ca un câine de expoziție, într-un show de prestigiu, împreună cu partenerul său uman Frank, pentru a preveni un dezastru....
Filmul urmărește pe Alex Lainey care descoperă niște lumini misterioase care apar deasupra micului său oraș. Ea dezvoltă în curând abilități periculoase, supranaturale......