O jurnalistă din New York revine în orașul natal din California rurală pentru a investiga moartea suspectă a tatălui ei. Ea descoperă o comunitate distrusă de o secetă severă și controlată de bande violente....
După moartea soțului, Stella încearcă să salveze ferma familiei cu ajutorul unor deținuți. Hotărâtă să îmblânzească și caii sălbatici de pe proprietate, ea se confruntă cu prejudecăți, lăcomie și birocrație....
Lucy, o fată timidă din Ohio, căreia îi plac filmele dar urăște realitatea, descoperă filmele bizare ale lui Federico Fellini și pleacă într-o călătorie prin Italia ca să-l găsească....