Un tânăr regizor este în pregătiri cu noul său film. Actorul cunoscut pe care l-a ales pentru rolul principal critică scenariul şi alegerea altui actor mai tânăr. Regizorul îl invită pe tânărul actor pe insula Vis, pentru a rescrie scenariul...
Un tânăr preot pe nume Fabian încearcă să mărească numărul de naşteri în pitorescul său sat de pe coasta dalmată, doar că metodele folosite sunt cel puţin neobişnuite. Planul are succes, dar după o vreme încep să apară problemele....