Acțiunea filmului se petrece în deșertul din sudul Californiei, unde un grup de tineri amatori de senzații tari pilotează avioane experimentale, construite chiar de ei, pentru a putea transporta din Mexic droguri în tot statul californian....
Chev Chelios trebuie să înfrunte un cap al mafiei chinezeşti care i-a furat inima devenită aproape indestructibilă şi i-a înlocuit-o cu un dispozitiv activat de baterii. Din nefericire, acesta are nevoie de descărcări mari de energie....
Bătălia pentru Pământ tocmai s-a încheiat, însă bătălia pentru Univers abia a început. După reîntoarcerea pe Cybertron, Starscream preia controlul asupra Decepticonilor şi este hotărât să se întoarcă pe Terra cu forţe crescute...