Bătălia pentru Pământ tocmai s-a încheiat, însă bătălia pentru Univers abia a început. După reîntoarcerea pe Cybertron, Starscream preia controlul asupra Decepticonilor şi este hotărât să se întoarcă pe Terra cu forţe crescute...
Chev Chelios trebuie să înfrunte un cap al mafiei chinezeşti care i-a furat inima devenită aproape indestructibilă şi i-a înlocuit-o cu un dispozitiv activat de baterii. Din nefericire, acesta are nevoie de descărcări mari de energie....
Acțiunea filmului se petrece în deșertul din sudul Californiei, unde un grup de tineri amatori de senzații tari pilotează avioane experimentale, construite chiar de ei, pentru a putea transporta din Mexic droguri în tot statul californian....