Aceasta este povestea unui tanar artist pe nume Adolf Hitler (Noah Taylor) si relatia sa cu un negustor de obiecte de arta si profesor evreu, Max Rothman (John Cusack)....
Povestea începe la granița dinte Ungaria și Austria, unde vine producătorul american Alex Brubeck. El se întâlnește cu tânărul regizor Tamas, urmând să realizeze în coproducție filmul visurilor lui Tamas, care ar fi și debutul tânărului regizor....