Batran si sarac, marele cuceritor strabate sudul Frantei, in compania credinciosului sau valet Camille, asteptand sa primeasca permisul de intrare in Venetia sa natala. Intre timp, el dovedeste ca a ramas inca foarte sensibil la farmecul feminin....
Mathias, fiu de diplomat, hotaraste sa paraseasca Germania, unde se plictiseste, pentru a urma cursuri de medicina legala la Paris. In trenul care-l duce spre Franta, el intalneste un barbat care il ameninta si il insulta, apoi dispare fara urma....