Drama unui procuror, Stanton, care nu poate face nimic ca să-și salveze fetița. Aceasta suferă de o boală degenerativă de plămâni, iar transplantul este singura soluție. Procurorul decide să caute organele necesare într-un orășel din Mexic....
La sfârşitul anilor 1800, un lider religios fanatic, un şerif renegat şi o fostă prostituată se întâlnesc într-un triunghi sângeros pe câmpiile uscate şi aspre ale statului New Mexic...