Un tânăr curier din New York primeşte un plic de la cineva din universitatea Columbia. Un poliţist corupt e disperat să pună mâna pe plic, prin urmare îl urmăreşte pe protagonist (hotârât probabil să livreze plicul la timp) prin tot oraşul....
In momentul in care toti cunoscutii lui Hobbes canta aceeasi melodie pe care Reese a cantat-o in camera de gazare, Hobbes este convins ca ingerul decazut Azazel este pe urmele lui…....
Un tânăr poliţist este infiltrat într-o echipă de elită care monitorizează nişte criminali periculoşi care încearcă să-i elimine pe membrii unei bande la fel de periculoase. Poliţistul trebuie să aducă informaţii despre capii celor două bande....