Încercând să ţină oraşul sub control, primarul Detroitului face un pact cu mafia rusă, dar neînţelegerile nu întârzie să apară. Aşa că politicianul decide să schimbe macazul şi să-şi asigure sprijinul unui cartel puternic al drogurilor......
Pe fundalul suprarealist al unui oraş care moare pe zi ce trece, Billy, mamă singură a doi copii, intră într-o lume macabră a imaginaţiei în timp ce Bones, băiatul ei, descoperă un drum secret care conduce către un oraş scufundat....