Pe fundalul suprarealist al unui oraş care moare pe zi ce trece, Billy, mamă singură a doi copii, intră într-o lume macabră a imaginaţiei în timp ce Bones, băiatul ei, descoperă un drum secret care conduce către un oraş scufundat....
Spania, secolul 16. După ce află de misterioasa moarte a surorii lui, Francis Barnard începe să investigheze ce s-a întâmplat și merge la castelul unde aceasta locuise cu soțul ei, nobilul Nicholas Medina, fiul unui nemilos inchizitor spaniol....