Falsul medium Madam Blanche si prietenul ei George, sofer de taxi, isi duc zilele din castigurile facute pe seama naivitatii oamenilor. Ei sunt angajati de o vaduva pentru a-i gasi nepotul dat spre adoptie cu multi ani in urma....
În această aventură, un veteran din Vietnam (Kris Kristofferson) este angajat de un cetăţenii unui mic oraş din California să lucreze la o pompă de petrol. Mai sunt angajaţi şi alţi muncitori, care pun apoi stăpânire pe oraş......