Cand un mic orasel este invadat de extraterestri care rapesc si ucid locuitorii, nimeni nu ii ia in serios. Pentru ca toti extraterestrii arata ca niste clovni de circ, folosesc arme care arata ca atare si au pictate pe fata zambete....
Într-o societate futurista, controlată de "Big Brother", în care iubirea este scoasa în afara legii, angajatul statului Winston Smith se indragosteste de Julia. Este torturat și i se sterge memoria pentru aceasta "crima"....