În balconul unei case elegante din Salzburg, o fetiţă ascultă fascinată povestea pe care i-o spune bunica ei. Cu mulţi ani în urmă, tânărul Freddie, moştenitorul unei familii bogate, a întâlnit-o pe Annabelle, o americancă plină de entuziasm......
Două suflete distruse se întâlnesc din întâmplare. Un bărbat și o femeie, care nu mai sunt tineri și care sunt încărcați de mari dezamăgiri. Se înțeleg unul pe altul fără prea multe cuvinte, fiecare oferind celuilalt sprijin și consolare......