Morg Hickman, un experimentat vanator de recompense, accepta sa-l ajute pe tanarul Ben Owens sa devina seriful unui orasel din Vest, invatandu-l nu doar sa manuiasca arma, ci mai ales sa-si atraga concetatenii de partea sa....
Filmul evocă figura și cariera unuia dintre cei mai faimoși jazzband-iști ai tuturor timpurilor și reproduce multe dintre aranjamentele sale orchestrale, parțial în interpretare originală....
La un han deschis doar în timpul sărbătorilor de iarnă, doi parteneri de scenă - Jim Hardy, compozitor și interpret, și dansatorul Ted Hanover se luptă pentru dragoste. Amândoi sunt îndrăgostiți de frumoasa lor parteneră Linda. Cine va învinge?...