Un saxofonist din fanfara circului sovietic alege libertatea in timpul unui turneu la New York. Departe de Moscova, el invata cu ajutorul italiencei Alicia sa fie un bun american....
Cotton Club, un local mai mult decat celebru al New York-ului anilor 1930, in care mafia si gangsterii faceau legea, reprezenta un etalon al muzicii bune, al jazz-ului, in mod special, si a tot ceea ce putea sa insemne divertisment de calitate....