O lume la în anarhie din cauza unui defect care produce infertilitatea populaţiei. Cel mai tânăr cetăţean tocmai a murit la 18 ani şi omenirea este nevoită să-şi înfrunte propria dispariţie. Asta până la apariția unei tinere care a rămas însărcinată...
Biserica face infioratoare experimente asupra lui in tinuturile inghetate de la Polul Nord, avand drept cobai copii rapiti. Lyra calatoreste spre tinuturile inghetate pentru a-si salva cel mai bun prieten....