Povestea fraţilor Grimm este adusă la viaţă în acest film. La începutul secolului al 19-lea, fraţii Wilhelm şi Jacob Grimm sunt plătiţi să scrie o poveste pentru Duce. Aşa începe istoria fraţilor Grimm....
Pentru ca Manuela viseaza la piratul Macoco, desi este logodita cu un om bogat, actorul ambulant Serafin, care vrea sa o cucereasca, se da drept cunoscutul bandit. Numai ca este prins si condamnat la moarte. Va fi salvat de Manuela?...