Spania, iunie 1808. Armata lui Napoleon suferă prima înfrângere din războiul împotriva armatelor spaniole, după ce un tânăr toboşar, pe nume Bruc, s-a folosit de ecoul din munţi pentru a-i speria şi a-i pune pe fugă pe soldaţii francezi....
Antoine isi petrece serile cautand-o cu disperare pe Violaine, o tanara pe care a cunoscut-o intamplator. Zvonurile ca aceasta ar avea puteri care depasesc limitele umane par sa nu-l sperie. Reintalnirea cu Violaine va fi insa plina de primejdii....