Rusty Parker, o dansatoare de la un club de noapte din Brooklyn, viseaza sa devina un star de success pe Broadway. Ea participa la un concurs sa devina Cover Girl....
Povestea fraţilor Grimm este adusă la viaţă în acest film. La începutul secolului al 19-lea, fraţii Wilhelm şi Jacob Grimm sunt plătiţi să scrie o poveste pentru Duce. Aşa începe istoria fraţilor Grimm....