În New York-ul anilor ’80, un artist trăiește o perioadă fragilă dar sclipitoare, suspendată între boală și moarte, în care frumusețea și iubirea încă par posibile....
O adolescentă ai cărei părinți au fost muzicieni în anii '90 îi convinge pe aceștia să formeze o nouă trupă, ceea ce duce la călătorii nocturne misterioase în care întâlnește o lume suprarealistă cu o frază ciudată care se repetă....