Filmul îl are în centru pe un pianist talentat, a cărui carieră se duce pe apa sâmbetei din cauza tracului pe care îl dezvoltă treptat și care îl împiedică să mai urce pe scenă și să susțină concerte....
Bazat pe opera "Madam Butterfly" de Puccini, filmul crează o lume în care realitatea și fantezia se întrepătrund. Tânăra doamnă Butterfly renaște din cenușa orașului Nagasaki....
Filmul vorbește despre muzică și muzicanți, fiind o reflecție asupra unor povești personale aparent disparate, dar care se caută permanent una pe alta într-o țară prinsă ea însăși în lupta de a-și defini identitatea: Peru....