Norman Maine, un celebru actor alcoolic, o ajuta pe tanara si talentata Esther sa-si faca un nume la Hollywood. Cei doi se casatoresc, dar, pe masura ce faima sotiei sale creste, Norman bea tot mai mult, sfarsind prin a se sinucide....
Intr-un mic targ scotian, doi tineri americani descopera o cetate ivita din neant o data pe secol. Tommy se indragosteste de Fiona, fata pe care o intalneste, dar nu ramane alaturi de ea. Cand revine, ea a disparut ca si misterioasa asezare....