La șapte ani după ce este, aparent, ucis prin împușcare, Chen Zhen, care aflase cine era responsabil pentru moartea maestrului său, revine în Shanghai sub identitatea unui misterios luptător cu capă....
În timpul secolului al XVI-lea, pirații japonezi proliferează de-a lungul coastei chineze. În 1557, pirații preiau Cengang în Zhejiang. După luni de avansuri inutile, comandantul Yu (Sammo Hung) îi înfruntă în cele din urmă....