Plasat în 1455, în perioada în care tronul a fost capturat de Sejo de Joseon, filmul urmăreşte viaţa lui Nae-Kyung. Fiul unei familii de nobili ruinaţi, Nae-Kyung călătoreşte în întreaga regiune şi studiază fiziognomia...
Navier e șocată când soțul ei cere divorțul pentru a se căsători cu amanta sa. Refuzând să se dea bătută, se aliază cu prințul Heinrey, riscând totul pentru a-și recâștiga tronul și a-l eclipsa pe fostul soț, pe fondul intrigilor de la palat....