În 1830, la patruzeci de ani de la ultima manifestare a temutului lor vampirism, moștenitorii Karnstein folosesc sângele unui nevinovat pentru a da naștere răului, care este frumoasa Mircalla - sau, așa cum era ea în 1710, Carmilla....
Dupa o tentatva de sinucidere vaduva Audrey se retrage la o cabană izolata din Țara Galilor. Încă bântuita de moartea tragică a soțului ei, ea începe să audă zgomote ciudate....
1985. Enid este cenzor de film şi îi pică în mâna un horror legat de propriul ei trecut. Obsedată să rezolve misterul din spatele filmului, ea alunecă tot mai adânc într-un basm dement, unde graniţa dintre realitate şi ficţiune este tot mai neclară....