1985. Enid este cenzor de film şi îi pică în mâna un horror legat de propriul ei trecut. Obsedată să rezolve misterul din spatele filmului, ea alunecă tot mai adânc într-un basm dement, unde graniţa dintre realitate şi ficţiune este tot mai neclară....
În 1830, la patruzeci de ani de la ultima manifestare a temutului lor vampirism, moștenitorii Karnstein folosesc sângele unui nevinovat pentru a da naștere răului, care este frumoasa Mircalla - sau, așa cum era ea în 1710, Carmilla....
Dupa o tentatva de sinucidere vaduva Audrey se retrage la o cabană izolata din Țara Galilor. Încă bântuita de moartea tragică a soțului ei, ea începe să audă zgomote ciudate....