Charles Blakey, un afro-american care locuiește în Sag Harbor, trăiește o rutină tristă și e pe cale să piardă casa părintească. La ușa sa, însă, apare un ciudat om de afaceri alb cu accent european care vrea să închirieze subsolul peste vară....
Kit Gordy, nou sosită la exclusivista şcoală cu internat Blackwood, ajunge curând să se confrunte nu doar cu fenomenele bizare care au năpădit instituţia, dar şi cu malefica şefă a internatului....
Povestea are în centru un băiat de şapte ani, care dă peste un complot al vrăjitoarelor ce ameninţă să lase omenirea fără copii. Ajutat de bunica lui, băiatul porneşte la o vânătoare de vrăjitoare încearcând să le demaşte înainte de a fi prea târziu...