Avand-o pe noua sa ucenica Amanda (Shawnee Smith), maestrul cu mintea bolnava din spatele acestor jocuri complicate si crude care au inspaimantat intreaga comunitate si au lasat politia cu ochii in soare a reusit inca o data sa scape si sa dispara....
Doua haite de varcolaci au reusit sa supravietuiasca. Una dintre ele vaneaza si ucide, în timp ce o alta, e pasnica. Ambele sunt alarmate o profetie straveche. Un baietel de 13 ani, jumatate lup – jumatate om, le va controla destinele....