Brazilia, '77. Marcelo vine în Recife pentru a-și regăsi fiul, dar descoperă un oraș în care carnavalul ascunde violență, paranoia și umbrele dictaturii. Între dorința de a-și salva familia și realitatea crudă, ajunge prins într-un joc periculos....
Bradley Thomas, un fost boxeur, își pierde locul de muncă ca mecanic auto, iar căsnicia sa este pe cale să se destrame. În fața acestei răscruci, Bradley se hotărăște să-și salveze mariajul, revenind la câștigurile din distribuirea drogurilor....
Anna are 60 de ani și gloria ei ca actriță e în trecut. Ea acceptă reticentă un post de profesoară de dicție, pentru rebelul Adrian, de 17 ani, care are un defect de vorbire. Dar îl recunoaște ca fiind hoțul care i-a furat geanta....