Hugo, un copil orfan, are grijă de ceasurile garii din Paris. Baiatul detine un om mecanic stricat, un dispozitiv cu înfăţişarea unui bărbat cu un creion în mână. Hugo este convins că, dacă va repara omul mecanic, acesta îşi va putea scrie mesajul....
Berlin, 1936, Hitler o să găzduiască în curând Jocurile Olimpice, iar străzile sunt „curățate” de evrei și rromi. Helene, în vârstă de șapte ani, este ascunsă într-un vechi club Weimar de dansatoarea Katharina care vrea să fugă în America....