În ținuturile muntoase ale Boliviei, un cuplu vârstnic de aborigeni duce o viață liniștită. Când o secetă lungă se instalează, Virginio și Sisa, soția lui, au în față o dilemă: să reziste sau să se preda timpului și condițiilor de mediu?...
Karnawal îl are în prim plan pe un tânăr dansator Malambo care, în timpul carnavalului, lângă granița Argentinei cu Bolivia, se pregătește pentru cea mai importantă competiție din viața sa....