În timp ce frații ei încearcă să supraviețuiască, Leila, care și-a îngrijit familia toată viața, pune la cale un plan: să înceapă o afacere de familie....
Regizorul Jafar Panahi joacă o versiune fictivă a sa, care se mută într-un orășel de graniță ca să regizeze un nou film. Însă proiectul lui începe să reflecte evenimentele tulburătoare care au loc în jurul său....
Iman și fratele lui mai mic, Payar, locuiesc cu tatăl lor în Shemroon. După moartea mamei, Iman vrea să-și schimbe viața și începe o afacere. Ce pare o oportunitate pentru un nou început se transformă într-un ciclu ce afectează destinul familiei....
Roya se pregătea să plece din Iran, apoi întâlnește o tânără care pare că și-a pierdut memoria. Roya o ia sub aripa ei protectoare, fără să știe că această fată a venit s-o înlocuiască....