Berlin, 1931. Jakob Fabian, care ziua lucrează la promovarea unei companii de țigări, iar noaptea se plimbă prin baruri, bordeluri și studiouri ale artiștilor, se îndrăgostește de o actriță....
E dragoste la prima vedere când Lisa și Giorgi se întâlnesc din întâmplare pe o stradă din orașul georgian Kutaisi. Dragostea îi lovește atât de neașteptat, încât uită până și să se întrebe unul pe celălalt cum îi cheamă....