Filmul prezintă povestea de dragoste dintre două personaje aparținând unor lumi diferite, și anume dintre Lola (Rebecka Liljeberg), o tânără fată care lucrează și călătorește în cadrul unui circ, și Misha, un pui de urs aflat în grija Lolei....
Otto, un barbat aflat la jumatatea vietii, descopera ca sotia lui, Sarah, nu i-a fost tocmai fidela. Cu o zi inainte de despartirea lor, barbatul porneste ceea ce planuise: o macabra si intunecata razbunare....