Jesus se ocupă de machiaj și coafuri pentru o trupă de travestiți din Havana. Visul lui este să ajungă în lumina reflectoarelor. Când în sfârșit are ocazia de a fi pe scenă, un străin iese din mulțime și îi lovește. Străinul este tatăl lui, Angel......
În weekenduri, la un drag-show ilegal din Havana, Sebastián, un cubanez în vârstă de 17 ani, se transformă în Mila Caos. Sebastian sufera din cauza indiferenţei mamei sale si viseaza că, într-o bună zi, aceasta îl va vedea pe scenă...
La un an de la moartea soției sale Maruja, Lino Catalá, un bărbat în vârstă sobru și formal, este abordat de Larry Po, un bătrân excentric cu multe personalitați, care-i spune că soția lui ducea o viață dublă....