Grace, o femeie cu carieră militară, rămâne în pană cu mașina în Cincinnati și primește ajutor de la judecătorul Joe Peterson. Grace se îndrăgostește de el, dar se întreabă dacă Joe o să reușească vreodată să treacă peste fosta sa iubită, Marnie....
Povestea filmului este despre un poliţist sub acoperire care ajunge să fie implicat într-un periculos cerc vicios cu heroină. Totul începe când un tânăr traficant de droguri îşi lasă sora de cinci ani în grija poliţistului...