Apodictic dar nu fără simţul umorului, detectivul Sherlock Holmes (Basil Rathbone) şi doctorul Watson (Nigel Bruce) au o misiune grea. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial cei doi se află în Europa pentru a-l proteja pe un faimos om de ştiinţă...
Dupa ce i-a respins avansurile, un adolescent bogat si rasfatat se ambitioneaza sa o faca pe castigatoarea unui concurs de frumusete sa se indragosteasca de el si alege sa ii faca o piesa surorii acesteia, pentru a o cuceri....