În Rusia secolului al XVIII-lea, naivul și idealistul locotenent Chernov o întâlnește pe împărăteasa Ecaterina cea Mare, care se îndrăgostește de el și îl numește șef al Gărzii Imperiale....
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în Portugalia neutră, un luptător al rezistenței olandeze încearcă să găsească o cale de a ajunge în Anglia, încercând în același timp să evite spionii germani și polițiștii portughezi....