João cel plin de viață și Chicó cel șiret sunt doi bărbați săraci care trăiesc în zonele rurale ale Braziliei și se descurcă înșelând diverse persoane pentru a supraviețui. Planurile lor sunt însă date peste cap atunci când un bandit ajunge în oraș....
Un meteorolog, angajat la un post TV, se intoarce in orasul natal, Vale da Rocha, din nord-estul Braziliei, care este devastat de seceta. Aici trebuie sa infrunte intemperiile naturii, dar si propriile amintiri....
Povestea adevarata a lui João Guilherme Estrella ("Johnny"), un tanar care devine cel mai mare traficant de cocaina din Rio de Janeiro la inceputul anilor '90....