O poveste de dragoste care are loc in atmosfera anilor '1960 - ani de proteste impotriva razboiului, de explorare a posibilitatilor mintii umane, anii rock’n roll-ului....
O tânără devine, fără voia ei, protagonista unei vieţi de artistă de cabaret până când un iluzionist încearcă să-i ofere ceva mai bun, readucând-o alături de sora ei, care încearcă să imigreze în Statele Unite....