Singura si pierduta intr-un oras strain, tanara Lili este adoptata de trupa unui circ ambulant. Fata se indragosteste fara speranta de magicianul Marc si-si canta necazul papusilor, uitand de cel ce se ascunde in spatele acestora, papusarul infirm, care o iubeste....
Jo este o tanara visatoare si naiva, preocupata de filozofie si care lucreaza intr-o librarie, care intr-o zi este luata cu asalt de echipa unei reviste pentru femei, pentru o sedinta foto, in frunte cu fotograful revistei, Dick Avery....
O vaduva, din clasa aristocrata, se indragosteste de un mult mai tanar si sarac barbat decat ea, spre dezamagirea copiilor si a celorlalti din cercurile frecventate de ea......