Realizarea de către doi actori a unui scheci pentru a-l omagia pe Vinícius de Moraes marchează începutul reconstrucţiei carierei cântăreţului şi compozitorului. Născut în 1913 la Rio de Janeiro, Vinícius de Moraes a fost martor şi participant la numeroase transformări prin care a trecut oraşul. Vinícius de Moraes a fost promotorul uneia dintre cele mai importante mişcări ale culturii braziliene din secolul XX...
Filmul vorbește despre muzică și muzicanți, fiind o reflecție asupra unor povești personale aparent disparate, dar care se caută permanent una pe alta într-o țară prinsă ea însăși în lupta de a-și defini identitatea: Peru....