Bătălia pentru Pământ tocmai s-a încheiat, însă bătălia pentru Univers abia a început. După reîntoarcerea pe Cybertron, Starscream preia controlul asupra Decepticonilor şi este hotărât să se întoarcă pe Terra cu forţe crescute...
Intors acasa, John, un fost agent DEA, descopera ca temutul traficant de droguri poreclit Screwface terorizeaza sute de oameni si incearca sa puna stapanire peste ceea ce era odinioara un cartier linistit....