Filmul se raporteaza critic la moravurile americane in perioada premergatoare primului razboi mondial. Situata in New York actiunea se desfasoara pe mai multe planuri. Totul porneste de la un incident rasial....
După moartea soției sale, milionarul Justin Playfair se refugiază într-o lume a fanteziei, în care crede că e Sherlock Holmes. Internat la psihiatrie, Justin îi atrage atenția doctoriței Watson, fascinată de capacitatea de deducție logică a acestuia...
Conflictul din Vietnam capătă amploare, iar Arlo, pentru a evita înrolarea, se înscrie la colegiu. Însă, părul lung, pasiunea pentru muzica folk și atitudinea sa antitotalitară nu sunt deloc atuuri pentru calea pe care a ales-o, ci dimpotrivă....