Este anul 1960 si Will trebuie sa-si incheie ultimul an din Academia Militara in America de Sud. Pentru prima data in istoria Academiei aici a fost acceptat si un student de culoare, Pearce, iar Will este numit supraveghetorul acestuia....
Walt este un fost polițist care este foarte nemulțumit de vecinii săi ciudați, printre care și mulți travestiți. Scandalul iscat într-o noapte de către unul dintre vecini îi provoacă un accident vascular care îl lasă pe jumătate paralizat....